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文章标题:开立医疗:长城证券股份有限公司关于公司2020年向特定对象发行股

发布时间: 2022-01-25

  八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...................... 26

  任深圳开立生物医疗科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票的保荐机

  法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券

  法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册

  软镜产品线,公司的血管内超声(IVUS)、超声内镜、软镜治疗器具、硬镜等产

  按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)分类标准,

  公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司属于专用设备制造业(分类代码:

  0.1w,有效通信距离

  <约为15mm,无需握手和建立连接,因此传输延时在ns级别,

  研发总人数达547人,其中硕士及以上学历占比达到47%,拥有广东省科技创新

  划、深圳市科技创新计划等多项科技攻关项目。截至2020年12月末,公司及其

  子公司已拥有境内外各项发明专利、实用新型专利及外观设计专利共计511项,

  拥有软件著作权共155项、作品著作权9项,产品技术达到国内领先和国际先进

  水平。公司自2009年起被认定为“国家级高新技术企业”,2018年再次通过复

  公司除深圳总部的研发中心外,还设有美国硅谷研发中心(SonoWise)、美

  国西雅图研发中心(Bioprober)、日本东京研发中心(开立日本)、上海研发中心

  (上海爱声)、哈尔滨研发中心(哈尔滨开立)、武汉研发中心(武汉开立),开

  展包括下一代超声系统、高性能探头、高清内窥镜、血管内超声(IVUS)等新

  术、多通道彩超硬件平台、基于Linux的软件平台、4D成像技术、造影成像技

  持。报告期内各期,公司研发费用的投入分别为23,348.56万元、25,491.34万元、

  注:上述指标中除母公司资产负债率外,其他均依据合并报表口径计算。除另有说明,上述

  4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额;2021年1月-9月指标未进行年化处理;

  5、存货周转率=营业成本/存货平均净额;2021年1月-9月指标未进行年化处理;

  7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额;

  购数量,让企业针对具体的药品数量竞价。2018年底,“4+7”个城市进行了药

  品带量采购试点;2019年9月,带量采购从11个城市试点扩展至全国。2020年

  2月,中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》文件中指出,

  主要为医用耗材。公司主要彩超、内窥镜产品作为产品复杂度高、标准化水平低、

  充分准备,比如加快自有营销队伍的建设,摆脱对经销商的依赖,提高直销比例,

  疫苗的上市, 2021年以来,国内疫情已经得到有效控制,但仍出现局部区域散

  发的情况;预计2022年伴随疫情的进一步缓解,内窥镜国内市场销售情况将一

  洲、欧洲、北美等地区的多个主要目标国家的疫情情况预计将进一步缓解。2022

  报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入比重分别为49.08%、52.76%、

  42.78%和46.94%,境外销售的国家主要包括墨西哥、巴西、俄罗斯、美国等。

  50%。在国际销售上,公司产品主要销往欧洲、亚洲、南美洲等国家和地区,美

  品出口至美国、德国、俄罗斯、巴西、墨西哥等130个国家和地区。但是,由于

  资金投入。近年来,公司的研发费用占当期营业收入的比例持续增加,2020年

  研发费用投入占营业收入比例超过20%。同时,公司计划利用部分本次募集资金

  同消费国对产品的认证许可(如我国的注册证或备案凭证,欧盟CE 认证、美国

  司经营规模不断扩大、营销网络不断丰富,对公司在经销商管理、销售政策制定、

  2018年公司收购子公司上海威尔逊、和一医疗形成商誉33,496.58万元,2019

  年计提商誉减值准备2,007.68万元。上海威尔逊主营业务为内窥镜镜下耗材的生

  绩情况。收购上海威尔逊、和一医疗业绩承诺期限为2018年、2019年和2020

  年,上海威尔逊、和一医疗2020年未能完成业绩承诺,商誉计提减值20,656.13

  报告期各期末,公司应收账款净额分别为38,449.58万元、34,802.15万元、

  月31日账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为82.13%、71.74%和59.76%%。

  产品毛利率整体有所下滑。2018年-2019年由于公司彩超业务毛利占主营业务毛

  海爱声适用高新技术企业所得税优惠税率15%。根据财政部《关于进一步鼓励软

  件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的有关

  通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政

  策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发

  生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3.00%的

  请退出的情况,可能会因退出的协商、审批、退出纠纷等事项导致项目工程延期、

  提升内窥镜产能。项目完全达产后,预计新增软性内镜系统1600套、普通软性

  内窥镜镜体6500条、硬性内镜500套、超声内窥镜系统200套、一次性内窥镜

  镜体2000条、镜下治疗器具300万条。本项目预计于2023年底建设完成,于

  场年复合增长率为9.25%,2022年我国内窥镜市场规模将突破300亿元,内窥镜

  市场规模快速增长。公司作为国内领先的内窥镜设备厂商,内窥镜销量2018年

  -2020年度复合增长率达28.96%,业务规模快速增长,新增产能成为公司内窥镜

  合分析论证做出的建设计划,公司对项目的可行性进行了充分、审慎的论证分析。

  报告期内,公司业务规模呈增长势头。2018年、2019年、2020年和2021

  的2,127人。随着公司业务的增长和募投项目的实施,公司规模将进一步提高,

  聘,研发中心将形成一定的空置,将对公司未来的经营和盈利能力造成不利影响。

  本次发行采用向特定对象发行股票的方式,发行期首日为 2021 年 12 月

  本次向特定对象发行A股股票数量不超过31,463,414股(为本次募集资金

  上限77,400.00万元除以发行底价24.60元/股,向下取整精确至1股),且不超过

  根据投资者申购报价情况,本次发行股数确定为27,851,745股,全部采取向

  股本的 30%,未超过发行人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最

  80%,即24.60元/股,本次发行底价为24.60元/股。其中,定价基准日前20个

  交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20

  优先和收到《申购报价单》时间优先的原则,确定本次发行价格为27.79元/股,

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过77,400.00万元(含本

  资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、

  能水电首次公开发行、上海瀚讯首次公开发行、华北制药2013年非公开发行、

  华能集团2016年公司债、中国南北车合并项目中国北车独立财务顾问项目等。

  饰IPO、金山股份发行股份购买资产财务顾问、华电能源收购铁岭电厂财务顾问

  参与项目包括开立医疗IPO、上海瀚讯IPO、四环锌锗新三板挂牌、华北制药2017

  年公司债、华能集团2016年公司债等项目。赵娜女士自执业以来,未受到监管

  负责了开立医疗IPO、华能水电IPO、上海瀚讯IPO、南北车合并财务顾问、盛

  或参与项目包括华能澜沧江IPO、上海瀚讯IPO、兖矿集团2019年企业债等项

  资格。先后负责或参与开立医疗IPO、华能水电IPO、南北车合并财务顾问、盛

  司债、华北制药非公开发行、华北制药2017 年公司债、华能新能源公司债、华

  负责或参与项目包括上海瀚讯IPO、开立医疗IPO,华能集团2016年公司债、

  参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份;

  于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司2020年度向特定对

  象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分

  析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

  分析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填

  补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向

  2020年10月16日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,对涉及本次

  发行人关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的相关议案,认为发行

  于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股

  2021年10月14日,发行人召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了

  2021年1月13日,发行人收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市

  疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]668号),

  上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市

  保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳